Die Fondsanalysegesellschaft Morningstar zeichnete am 5. Februar in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Finanzplattform cash vor rund 300 geladenen Gästen in der Kleinen Tonhalle in Zürich die besten Fondsgesellschaften und Fonds mit den «Morningstar Fund Awards Switzerland 2014» aus.
In der Hauptkategorie, den «Swiss Fund House Awards» der besten Fondshäuser, holte Fidelity Worldwide Investment gleich zwei der insgesamt fünf begehrten Trophäen. Fidelity Worldwide Investment, eine Schwesterfirma von der auf den amerikanischen Markt fokussierten Fidelity, wurde 1969 gegründet und ist in den wichtigsten Finanzzentren ausserhalb der USA tätig. PIMCO, First State Investments und Amundi sind die weiteren Gewinner der «Swiss Fund House Awards». Zusätzlich wurden zwölf Fonds als Gewinner in ihren jeweiligen Fonds-Kategorien ausgezeichnet.
Nach einem kurzen Rücksetzer im Sommer des vergangenen Jahres im Zuge der angekündigten Straffung der Geldpolitik in den USA setzten die Aktienmärkte weltweit ihre Rekordjagd fort. Auf der Obligationenseite war das Bild indes zweigeteilt; während Staatsobligationen weltweit unter dem Renditeanstieg in den USA litten und Schwellenländer-Bonds regelrecht abstürzten, war die Nachfrage nach hochverzinslichen Unternehmens-Bonds über das gesamte Jahr 2013 ungebrochen stark.
Die kurzfristige Rendite allein ist jedoch ein ungenügender Massstab, um die Qualität eines Fonds zu beurteilen. Daher hat Morningstar einen anderen Ansatz: Mit den Morningstar-Awards ausgezeichnet werden jeweils jene Fondsgesellschaften und Anlagefonds mit der besten relativen Performance über einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos innerhalb ihrer Vergleichsgruppe.
Die Gewinner 2014 «Fund House Awards»
Best Larger Equity Fund House Schweiz
1. Fidelity Worldwide Investments
2. Schroder Investment Management
3. J.P. Morgan Asset Management
Best Larger Fixed-Income Fund House Schweiz
1. PIMCO
2. Fidelity Worldwide Investment
3. Legg Mason
Best Multi-Asset Fund House Schweiz
1. Fidelity Worldwide Investments
2. J.P. Morgan Asset Management
3. Schroder Investment Management
Best Specialist Equity Fund House Schweiz
1. First State Investments
2. MFS Investment Management
3. Investec Asset Management
Best Specialist Fixed-Income Fund House Schweiz
1. Amundi
2. Goldman Sachs
3. AllianceBernstein
Die Übersicht der Gewinner der «Category Awards» sowie die genaue Bewertungsmethodik sind auf www.cash.ch/fundawards sowie auf www.morningstar.ch verfügbar.
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